À Dublin, dans les années 1980, Connor, 14 ans, vit difficilement l'adaptation à sa nouvelle école où il subit de l'intimidation. Passionné de musique et de vidéoclips de groupes du mouvement new wave, il décide de former son groupe musical. Après avoir interprété les oeuvres des autres, Connor, à la suggestion de son grand frère, commence à écrire ses propres textes inspirés par Raphina, une jeune fille qui fait battre son coeur.

